3×01 – The Purple Piano Project
E’ autunno e questo significa ritorno a scuola per gli studenti ed insegnanti della McKinley High. I gruppo della New Directions ritorna dopo la devastante sconfitta al campionato Nazionale, quindi Mr. Schuester assegna loro un progetto per farli ritornare alla normalità. Nel frattempo Sue Sylvester inizia la sua campagna per il congresso.
3×02 – I Am Unicorn
Shelby Corcoran ritorna nei corridoi della McKinley High. Nel frattempo, Mr. Schuester avvia un campo di addestramento per alcuni dei membri della New Directions.
3×03 – Asian F
Rusty e Rose Pillsbury fanno visita a Emma e possiamo dare un’occhiata nei suoi problemi profondamente radicati. Nel frattempo, Mike Chang fatica con i voti e i suoi genitori intervengono per far si che lui rimanga sulla retta via.
3×04 – Pot O’ Gold
Mercedes cerca di convincere Santana a unirsi sl Glee Club femminile di Shelby. Nel frattempo la famiglia di Brittany accoglie uno studente irlandese alla pari.
3×05 – The First Time
Finalmente la serata della prima del musical è arrivata e i rispettivi protagonisti stanno pensando di fare il grande passo con i rispettivi partners. Nel frattempo uno scout sportivo visita il McKinley High e la cosa potrebbe influenzare il futuro di Finn.
3×06 – Mash Off
Vedendo che c’è poca armonia tra i due Glee Cub rivali, New Directions e Troubletones, i rispettivi direttori Will Schuester e Shelby Corcoran indicono un “mash off”, una sfida amichevole per riappacificare gli animi. Nel frattempo, però, Shelby scopre le vere intenzioni di Quinn nei confronti della piccola Beth.
3×07 – I Kissed a Girl
Mentre le elezioni per il nuovo preside del McKinley volgono ormai al termine, qualcuno viene scoperto a sabotare i risultati. Nel frattempo, Coach Beiste trova il coraggio di sfidare Sue Sylvester e le cose si complicano per Puck e Quinn.
3×08 – Hold On to Sixteen
Nel tentativo di reclutare alcuni nuovi membri, Finn rintraccia l’ex compagno di squadra Sam Evans e lo convince a tornare al Glee Club. Tina difende Harry e lo incoraggia a inseguire il suo sogno, mentre il McKinley si prepara ad ospitare le provinciali.
3×09 – Extraordinary Merry Christmas
Le Nuove Direzioni si trovano di fronte ad una scelta difficile, quando viene chiesto loro di esibirsi in due eventi diversi, lo stesso giorno e alla stessa ora. Saranno in grado di fare la scelta giusta diffondendo lo spirito natalizio, o la loro ambizione avrà la meglio?
3×10 - Yes/No
Le New Directions cominciano l’ultimo semestre al McKinley High e per qualcuno del club vuol dire anche che si tratta dell’ultimo semestre al liceo. Will decide di chiedere la mano di Emma in una maniera spettacolare. Sam si unisce alla squadra di nuoto sincronizzato.
3×11 – Michael
Un episodio speciale dedicato al re del pop, Micheal Jackson, alla maniera del Glee Club.
3×12 - The Spanish Teacher
Le abilità di Will come insegnante di Spagnolo vengono messe in dubbio così lui decide di frequentare un corso serale per dare una rinfrescata alla sua conoscenza della lingua. Tuttavia il suo insegnante, David, diventa un potenziale rivale al McKingley High quando Will assegna una settimana a tema spagnolo alle New Directions. Rachel racconta a Mercedes e a Kurt della proposta di Finn, Sue annuncia il suo desiderio di maternità e il suo bisogno di un donatore di sperma.
3×13 - Heart
L’amore è nell’aria per la festa di San Valentino e i membri del Glee Club sfoggiano tutto il loro talento per romantiche canzoni d’amore. Il McKinley High organizza un ballo a tema e Santana e Brittany vanno insieme come coppia. I papà di Rachel, Hiram e Leroy Berry, organizzano una festa e fanno visita al liceo dell’adorata figlia Rachel. Artie e Rory competono per il cuore di Sugar mentre William e Emma litigano ferocemente.
3×14 – On My Way
Il Glee Club deve difendere il suo titolo di Campioni alle selezioni regionali e si trovano ancora una volta a competere con la Dalton Academy.
3×15 – Big Brother
Con grande dispiacere di Blaine, suo fratello Cooper (Guest Star Matt Bomer) attore affermato di Hollywood viene a fargli visita.
3×16 – Saturday Night Glee-ver
Le Nuove Direzioni rendono omaggio al film “La Febbre del Sabato Sera” con esibizioni di disco music.
3×17 – Dance with Somebody
Il Glee Club rende omaggio a una vera e propria icona con delle cover dei più grandi successi di Whitney Houston. Nel frattempo, Emma e Will sono un passo più vicino al loro matrimonio da sogno.
3×18 – Choke
Rachel e Kurt finalmente ottengono la loro possibilità per fare il provino per la New York Academy of the Dramatic Arts. Nel frattempo Puck prende una decisione sul suo futuro dopo un incontro con suo padre.
