3×01 – The Birthday
La mattina del diciottesimo compleanno di Elena, Caroline è impegnata a pianificare la festa, ma Elena è concentrata a cercare qualsiasi indizio che possa aiutarla a scoprire dove sia Stefan. Anche Damon sta cercando Stefan, mentre cerca di proteggere Elena e di evitare che faccia qualsiasi cosa che attiri l’attenzione di Klaus. Nel frattempo, Klaus e Stefan sono impegnati a seguire le tracce di un licantropo chiamato Ray Sutton (guest star David Gallagher). Jeremy, che ora lavora al Mystic Grill con Matt, sta lottando per capire perchè continua a vedere i fantasmi di Vicki e Anna da quando è stato riportato in vita dalla magia di Bonnie. Nel frattempo, Alaric fa del suo meglio per tenere d’occhio Elena e Jeremy, mentre cerca di superare il dolore per la morte di Jenna. Infine, Caroline e Tyler affrontano una nuova inaspettata sfida.
3×02 – The Hybrid
Klaus mette in moto un piano che gli darà ancora più potere, ma anche con la riluttante partecipazione del licantropo Ray Sutton (guest star David Gallagher), le cose non vanno esattamente come Klaus aveva pianificato. Damon e Alaric, seppure riluttanti, procedono con la nuova strategia di Elena per trovare Stefan, che porterà Damon ad una pericolosa lotta con un nemico inaspettato. Jeremy si rivolge a Matt per un aiuto mentre continua a cercare di capire cosa vogliano da lui i fantasmi del suo passato. Ignaro che Caroline abbia bisogno di aiuto, Tyler ha un confronto emotivo con sua madre (guest star Susan Walters).
3×03 – The End of the Affair
Klaus e Stefan arrivano a Chicago, dove Stefan si ricongiunge con una vampira (guest star Claire Holt) che non ha mai superato l’interesse che aveva per lui decenni prima. In un flashback nella Chicago degli anni ’20, Stefan affronta uno scioccante capitolo del suo selvaggio passato. Dopo che Damon ottiene da una fonte inaspettata un indizio su dove Stefan e Klaus siano, lui ed Elena seguono le loro tracce. A Mystic Falls, Tyler è preoccupato per Caroline e si rivolge allo Sceriffo Forbes per un aiuto.
3×04 – Disturbing Behaviour
Ancora a Chicago, Klaus usa Gloria (guest star Charmin Lee), una strega che ha conosciuto tanto tempo fa, per aiutarlo a scoprire le informazioni mancanti che spiegheranno il motivo per cui il suo piano non sta funzionando. Gli incantesimi di Gloria rivelano intriganti visioni della verità, ma lei capisce ben presto di aver bisogno della conoscenza di Stefan per completare il puzzle. Quando Stefan si trova improvvisamente in pericolo, un aiuto arriva da un sorprendente alleato. A Mystic Falls, un frustrante nuovo nemico spinge Damon oltre il limite e questo si sfogherà in un modo che avrà conseguenze durature. Caroline fatica con i suoi problemi sentimentali, anche quando cerca di aiutare Elena ad affrontare i propri sentimenti. Jeremy fa un breve ma inquietante passo in avanti con uno dei suoi ospiti fantasmi, che lo lascerà più confuso che mai. Infine, Bonnie ha uno strano incontro che interesserà tutti.
3×05 - The Reckoning
Nonostante tutto quello che è successo, Caroline è determinata a vedere che Elena, Bonnie, Matt e Tyler si godano la tradizionale ‘Senior Prank Night’ prima che l’anno scolastico alla Mystic Falls High School cominci. Tuttavia, quando ospiti non invitati si presentano, la serata non ci mette molto tempo a prendere una piega mortale. Damon convince Jeremy di poter usare il suo nuovo rapporto con l’aldilà per aiutarlo a trovare un modo per sconfiggere Klaus. Infine, Klaus intensifica la propria influenza su Stefan e lo usa per i suoi propositi sempre più violenti e pericolosi.
3×06 – Smells Like Teen Spirit
Il primo giorno del loro ultimo anno scolastico Elena, Matt, Bonnie e Caroline stanno ancora facendo i conti con gli ultimi avvenimenti anche se Tyler sembra essere più contento del dovuto. Damon è frustrato per via dell’ospite inatteso in casa sua.
3×07 – Ghost World
Mentre Mystic Falls si prepara a celebrare la tradizionale Notte dell’Illuminazione, la città è invasa dagli spiriti dei morti. Dopo un incontro particolarmente violento con uno spirito arrabbiato, Damon chiede a Bonnie di scoprire il motivo dietro al sorprendente potere degli spiriti. Elena convince Jeremy a usare il suo collegamento con l’aldilà per aiutarla a trovare un nuovo modo per raggiungere Stefan e questo porterà Jeremy ad una scelta terribile. Infine, Alaric scopre un indizio nascosto da tempo per il passato.
3×08 – Ordinary People
Con l’aiuto di Elena e Bonnie, Alaric cerca di decifrare il significato che sta dietro alle sue recenti scoperte, Elena e Rebekah (guest star Claire Holt) intraprendono una lotta di potere tra cattive, fino a quando Rebekah rivela alcuni segreti sulla sua antica famiglia e il passato violento che lei condivide con Klaus e Elijah. Damon prova un nuovo incauto approccio per fare un passo decisivo con Stefan, ed entrambi rimangono sorpresi di un improbabile alleato.
3×09 – Homecoming
Nella sera del ballo di Homecoming, Rebekah (guest star Claire Holt) si confida con Elena sul perché la serata sia così importante per lei, lasciando la ragazza con emozioni contrastanti. Caroline e Matt rimangono scioccati del comportamento di Tyler durante tutta la serata. La notte prende una piega surreale quando Klaus mette in azione il suo ultimo piano. Determinato a mettere nel sacco Klaus, Damon fa una pericolosa associazione, che condurrà ad una terrificante svolta di eventi. La band My Morning Jacket si esibirà nelle scene della festa.
3×10 – The New Deal
Stefan ha nascosto le bare contenenti i corpi della famiglia di Klaus, e Klaus arriva facilmente alla violenza per convincere Damon ed Elena che nessuno è al sicuro finché non troverà Stefan e avrà indietro la sua famiglia. Tyler continua a sfruttare al meglio le sue nuove abilità da ibrido, ma deve affrontare le conseguenze inquietanti delle sue azioni. Dopo un incidente terrificante, Elena e Alaric sono sempre più preoccupati per l’atteggiamento di Jeremy e la sua sicurezza. Alaric incontra la bella Dr.ssa Fell (guest star Torrey DeVitto), che è affascinata dalla sua sorprendente capacità di guarire. Durante il tentativo di raggiungere un accordo con Klaus, Elena gli dà notizie che lo sconvolgono molto.
3×11 – Our Town
Anche se Caroline non è dell’umore di festeggiare il suo diciottesimo compleanno, Elena, Bonnie e Matt la sorprendono con una piccola festa in una location inusuale. Damon e Stefan sono in disaccordo sul modo migliore per gestire Klaus, e un avventato Stefan decide di provare la sua teoria portando le cose all’estremo. Bonnie è preoccupata quando Elena le racconta i nuovi piani di Jeremy. Ad una riunione dei Fondatori, Alaric incontra nuovamente la Dr.ssa Fell (guest star Torrey DeVitto), che è nel bel mezzo di un litigio con il suo ex ragazzo, il medico legale (guest star David Colin Smith). Tyler rifiuta di accettare le ultime richieste di Klaus ed è sorpreso quando questo sembra accettare la sua decisione.
3×12 – The Ties That Bind
Bonnie crede che i suoi sogni ricorrenti sulle bare di Klaus le diranno come possa essere ucciso. I sogni inoltre conducono Bonnie ad una riunione con la madre Abby (guest star Persia White), che Bonnie non vede da 15 anni. Alla lontana fattoria di Abby, Bonnie e Elena incontrano Jamie (guest star Robert Ri’chard), il giovane uomo che Abby ha aiutato anni prima. L’improvvisa apparizione di Bonnie prende alla sprovvista Abby, ma fa del suo meglio per spiegare il passato. Tyler si rivolge ad un inaspettato alleato per riottenere la sua libertà. Damon è intrigato dalla nuova amica di Alaric, Dr. Fell (guest star Torrey Devitto), mentre Klaus continua le sue amare trattative con Stefan per ottenere il controllo delle bare che contengono i membri della sua famiglia.
3×13 – Bringing Out the Dead
Lo sceriffo Forbes rivela alcune notizie inquietanti ad Alaric e Elena sull’arma usata in un recente assassinio. Nella ricerca continua dei fratelli Salvatore di uccidere Klaus, Stefan si rivolge a Bonnie e Abby, mentre Damon chiede aiuto ad una vecchia conoscenza per organizzare un piano elaborato. Impegnato in un proprio piano, Klaus organizza una strana cena dove rivela un’altra storia dal violento passato della sua famiglia fino a quando un ospite inaspettato mette fine alla festa. Nel frattempo, Caroline ha il cuore spezzato quando non può fermare un tragedia dal verificarsi.
3×14 – Dangerous Liaisons
Elena è sorpresa di ricevere un invito ad un ballo formale, e quando Stefan e Damon sentono che il party è tenuto nella villa da poco restaurata di Klaus, insistono entrambi nel partecipare all’evento con lei. Anche Caroline e Matt ricevono l’invito al ballo da ammiratori inaspettati. Alla elegante festa, Elena scopre un orribile piano che potrebbe portare a numerose morti e deve decidere di chi fidarsi per queste nuove informazioni. Caroline scopre un lato di Klaus che nessuno avrebbe mai sospettato. Alla fine, dopo una serata di violenza e speranze deluse, Damon scopre un nuovo modo per barcamenarsi.
3×15 – All My Children
Dopo aver iniziato la propria giornata con la sorprendente scoperta dell’ultima imprudenza di Damon, Elena è frustrata nello scoprire che nessuno dei suoi amici è d’accordo con lei su come dovrebbero reagire alla lotta di potere interna alla famiglia degli Originali. Ancora una volta raggiunte dal destino delle streghe Bennett, Bonnie e Abby (guest star Persia White) si trovano a giocare un ruolo in un rito per placare gli spiriti della natura. Quando Elijah (guest star Daniel Gillies) da a Damon e Stefan un pericoloso ultimatum che mette in pericolo Elena, si rivolgono ad Alaric e Meredith (guest star Torrey Devitto) in cerca di aiuto con un piano che li porta ad una scelta terribile.
3×16 – 1912
Gli omicidi dei giorni nostri a Mystic Falls ricordano a Damon di una simile follia omicida del secolo precedente. In un flashback al 1912, Damon ricorda una bellissima vampira, Sage (guest star Cassidy Freeman), che gli mostrò un modo completamente nuovo di esistere. Lo sceriffo Forbes avvisa Damon di non venire coinvolto nelle indagini, ma Damon è convinto che lei stia inseguendo il sospetto sbagliato. Elena e Matt fanno ricorso all’effrazione nella loro ricerca di prove che la Dr.ssa Fell sia una omicida. Per ragioni note solo a lei, Rebekah è interessata a collocare uno dei principali punti di riferimento della città. Alla fine, Elena arriva ad una nuova comprensione del percorso che la sua vita ha preso e Damon fa una confessione commovente a Stefan.
3×17 – Break On Through
Un secolo dopo il loro primo incontro, Damon e Sage (guest star Cassidy Freeman) si ritrovano in occasione della cerimonia per l’inizio dei lavori di restauro del Ponte Wickery. Damon è sorpreso di apprendere il motivo per cui Sage è tornata, e contento quando lei escogita un metodo insolito per aiutarlo a capire cosa Rebecca (guest star Claire Holt) sta tramando. Abby (guest star Persia White) sta avendo un momento difficile nell’adattarsi alla sua nuova realtà, nonostante tutti gli sforzi di Bonnie e Caroline per aiutarla. Quando Damon informa Elena sui recenti problemi di Stefan, la ragazza si avvicina a Stefan per chiedergli aiuto per salvare un amico in pericolo, nella speranza che ciò possa contribuire a portare Stefan ancora più vicino alla sua umanità. Infine, quando Damon scopre una nuova arma segreta, informa Stefan della cosa.
