1×01 – Pilot
Il mondo di Cassie Blake é messo sotto sopra dall’improvvisa morte della madre avvenuta con un incidente misterioso, questo porta la ragazza a trasferirsi dalla amata nonna Jane nella piccola cittadina di Chance Harbor, a Washington. Cercando di mettere a posto tutti i pezzi della propria vita, Cassie diventa amica di Diana Meade, una sua compagna di classe che si propone di mostrarle le cose in giro e le presenta la ‘ragazza cattiva’ di turno Faye, Melissa e il vicino di casa di Cassie, Nick. Le cose iniziano a farsi complicate quando Cassie incontra Adam, fidanzato di Dianna, con il quale sente subito un legame molto potente. Quando Cassie incontra i vecchi amici della madre, Dawn Chamberlain, madre di Faye e preside della scuola, inizia a chiedersi perché la madre non le abbia mai parlato della sua città natale. Quando iniziano a succedere cose strane e pericolose, gli amici di Cassie le rivelano i propri segreti – sono tutti delle streghe e il suo arrivo completa il ‘Circolo’. Ma il circolo non si é ancora unito e il padre di Diana, Charles Meade ha altri piani per loro…
1×02 – Bound
Nel tentativo di distanziare se stessa dal Circolo e di trascorrere una normale vita da adolecente a Chance Harbor, Cassie diventa amica di Sally Matthews (guest star Logan Browning), un ragazzo che non ha poteri magici. Preoccupati che i loro poteri stanno andando fuori controllo, Diana spinge tutti a legare il Circolo, ma Faye é elettrizzata dal suo aumento dei poteri e non vuole partecipare, intanto Melissa flirta con Nick nonostante gli avvertimenti di Faye. Intanto Adam lotta contro i sentimenti crescenti per Cassie, ma le circostanze vogliono che loro due si continuino a vedere, forzando Cassie a prendere una decisione importante.
1×03 – Loner
Un atleta carino di nome Luke (guest star Zachary Abel) chiede a Cassie di andare con lui al ballo della scuola, e dopo aver visto Adam passare il tempo con Diana presso la darsena, accetta la sua offerta. Nel frattempo, Melissa vede il ballo come un’opportunità per avvicinarsi a Nick. Faye, d’altro canto, non ha intenzione di andare al ballo e rimane focalizzata sulla ricerca di un modo per controllare i suoi poteri. Dawn scopre che qualcuno dal loro passato, un uomo di nome Zachary (guest star Dave Baez), è in città a fare domande su Cassie e il Circolo, così chiede a Charles di tenerlo d’occhio.
1×04 – Heather
Cassie cerca una vecchia amica di sua madre di nome Heather Barnes (guest star Camille Sullivan) e scopre che è in uno stato catatonico dalla notte dell’incendio di 16 anni fa. Cassie si sente in colpa perchè pensa che sua madre e il suo Circolo possano aver avuto a che fare con lo stato attuale di Heather, Cassie dice a Diana che vuole usare la magia per aiutare Heather. Diana si rifiuta di aiutare, ma Faye è più che felice di evocare un incantesimo – ma a un prezzo.
1×05 – Slither
Divisa tra la sua lealtà al Circolo e la sua famiglia, Cassie lotta con i segreti che deve mantenere verso sua nonna. Nick è confuso quando Melissa assume un nuovo atteggiamento e chiede il suo aiuto per rintracciare il Libro delle Ombre della sua famiglia. Faye viene reclutata, ma non è felice di essere la terza ruota. Nel frattempo, Diana è desiderosa di passare del tempo sola con Adam e organizza un appuntamento notturno in modo che possano riaccendere la scintilla della loro relazione, ma tutti e sei i membri si dovranno riunire per combattere una forza oscura che minaccia di distruggere il Circolo dall’interno. Completamente ignari del nuovo pericolo che minaccia i loro figli, Dawn raggiunge Charles a bordo della sua barca in modo da favorire i loro piani per il Circolo, ma è sorpresa nello scoprire che Charles ha altro in mente oltre gli affari.
1×06 – Wake
Quando Jake (guest star Chris Zylka), un misterioso ragazzo, si presenta a Chance Harbor, scopre che molte cose sono cambiate dalla sua ultima visita. La prima è che, la ragazza che ha lasciato, Faye ha scoperto di essere una strega e ha in programma di prendersela con il ragazzo che le ha spezzato il cuore. Per complicare di più le cose, lui ha messo gli occhi sulla seducente Cassie, con sgomento di Adam e Faye.
1×07 – Masked
Decidendo che il Circolo ha bisogno di un po’ di divertimento, Faye convince Cassie a organizzare una grande festa di Halloween. Con l’intenzione di riprendersi Jake (guest star Chris Zylka), Faye punta tutto sul suo costume di Halloween. Dopo una lite con Diana, Adam si rivolge a Cassie per un consiglio. Nel frattempo, alcuni pericolosi ospiti non invitati mettono gli occhi sul circolo.
1×08 – Beneath
Dopo non aver avuto notizie da sua nonna per un paio di giorni, Cassie inizia a preoccuparsi e vuole andare a controllare. Diana decide che l’intero Circolo dovrebbe andrare in caso Jane sia nei guai. Invita anche Jake (guest star Chris Zylka), con grande sgomento di Adam. Un temporale trasforma il viaggio di un giorno in una escursione notturna, quindi Faye suggerisce di giocare a “Verità o Penitenza” per ravvivare la serata. Le cose però prendono una brutta piega quando Faye è obbligata ad affrontare qualcuno dal suo passato.
1×09 – Balcoin
Cassie e Jake (guest star Chris Zylka) cercando qualcosa nel ramo della famiglia di Cassie dalla parte del padre, sperando di scoprire qualcosa in più sul suo lignaggio e perchè lei ha poteri separati dal Circolo. Nel frattempo, Adam inizia a diventare protettivo nei confronti di Cassie quando Faye rivela che forse Jake sta nascondendo qualcosa di pericoloso. Allo stesso tempo, Adam è molto preoccupato quando la cugina di Melissa, Holden (guest star Arlen Escarpeta) arriva in città e prende di mira Diana. Un potere ondeggia tra Charles e Dawn e rischia di distruggere il loro piano.
1×10 – Darkness
Cassie si rivolge ad Adam quando scopre un segreto su di sé che ha bisogno di essere mantenuto segreto dal resto del Circolo, e anche da Diana. Nel frattempo, Diana è entusiasta quando sua nonna Kate (guest star Stefanie Kramer) viene in visita, ma Charles è sospettoso dei motivi di sua madre dopo che Kate si interessa insolitamente a Cassie. Nel frattempo, Faye recluta un misterioso sconosciuto di nome Lee (guest star Grey Damon) per aiutarla con un incantesimo che potrebbe cambiare l’equilibrio del Circolo per sempre.
1×11 – Fire/Ice
Cassie chiede aiuto ad Adam quando vuole guardare nel passato di suo padre e la loro ricerca li conduce ad un luogo stranamente familiare. Questo riaccende anche una vecchia fiamma quando Adam, eccitato di passare ancora tempo con Cassie, le chiede di andare con lui al ballo Fire and Ice. Ma a causa della sua amicizia con Diana, Cassie è obbligata a dare una risposta sorprendente. Nello sforzo di essere un padre migliore, Ethan si offre di fare da accompagnatore al ballo, con grande sgomento da parte di Adam. Faye chiede a Lee (guest star Grey Damon) aiuto con un incantesimo che le garantirebbe magia individuale. Sfortunatamente, l’incantesimo ha terrificanti effetti collaterali che quasi distruggono il circolo.
1×12 – Witness
Jake ritorna a Chance Harbor per avvertire Cassie che, a meno non scoprano come suo padre è stato ucciso nell’incendio della barca 16 anni prima, anche lei subirà la stessa morte. Lui suggerisce un metodo estremamente pericoloso per scoprire finalmente quanto è successo in quel giorno fatale, ma Adam e Diana sospettano che lui abbia altre motivazioni. In uno sforzo di usurpare gli altri, sia Charles che Dawn cercano di far salire a bordo Ethan come alleato. Faye si trova intrappolata in una situazione pericolosa quando uno degli amici di Lee (guest star Grey Damon), Callum (guest star Michael Graziadei) arriva al negozio.
1×13 – Medallion
Cassie richiede l’aiuto del Circolo quando riceve uno spaventoso avvertimento sul ritorno dei cacciatori di streghe. Allo stesso tempo, i suoi veri sentimenti per Adam e Jake vengono in superficie ad una festa di compleanno che Ethan decide di organizzare con l’aiuto di Diana. Nel frattempo, Faye e Melissa portano i loro poteri innati ad un terrificante nuovo livello quando provano un po’ dello “Spirito del Diavolo” di Lee.
1×14 – Valentine
In onore della festa, Faye e Melissa organizzano un pigiama party per ragazze anti-San Valentino assieme alle colleghe streghe Diana e Cassie. Ma la notte diventa più selvaggia di quanto si aspettassero quando Melissa offre a Diana un po’ di “Spirito del Diavolo” per rallegrare l’umore e la prima persona con cui Diana si scioglie è Lee (guest star Grey Damon), che si intrufola alla festa per aiutare Faye a ottenere i suoi poteri. Nel frattempo, Cassie è obbligata a rivolgersi a Adam e Jake dopo che viene perseguitata dagli spiriti di alcune streghe vendicative.
1×15 – Return
Cassie è stupita quando una famosa diabolica figura dal suo passato si presenta alla sua porta di casa (guest star Joe Lando). Comunque, la sua sorpresa velocemente si trasforma in sospetto quando lui le chiede di restituirgli il medaglione che ha trovato tra i rottami dell’incendio che ha ucciso i loro genitori. Cassie se ne va ma viene catturata da Eben e la sua banda di cacciatori di streghe… Jake offre di scambiare se stesso per la libertà di Cassie e quando Adam capisce che sono in pericolo chiama il Circolo. Nel frattempo, Faye e Diana sono preoccupate quando Melissa inizia a passare più tempo con Callum (guest star Michael Graziadei).
1×16 – Lucky
Cassie scopre Blackwell aggirarsi furtivamente attorno alla casa abbandonata. Dopo essersi confidata in Adam, lui le dice di sapere che Blackwell stava cercando per un espediente per prosciugare il potere delle streghe e chiaramente è tornato ai vecchi tempi. Faye va a casa di Lee per invitarlo ad una raccolta di fondi scolastica, ma è presa alla sprovvista quando Eva la accoglie alla porta affermando di essere la ragazza di Lee. Nel frattempo, Melissa incoraggia Diana ad uscire con un ragazzo normale e la spinge nella direzione di un nuovo ed attraente ragazzo appena arrivato in città (guest star Tim Philipps). Dawn si imbatte in Blackwell a scuola ma la riunione non è per niente quello che lei si aspettava.
1×17 – Curse
Blackwell avverte Cassie e Adam che il loro amore sarà anche destino, ma è anche una maledizione. Suggerisce che vadano a fare visita alla nonna Jane per scoprire se c’è un incantesimo che possa annullarla. Jane avverte Cassie che qualcuno nel Circolo morirà se la maledizione viene attivata. Nel frattempo, Eva inizia a perseguitare Faye e Charles fa la sua prossima mossa contro Blackwell
