1×01 – Pilot
Emma incontra Henry un ragazzino che vuole portarla a Storybrooke, il posto dove vive, ed e convinto che Emma sia la figlia esiliata di Biancaneve e del Principe Azzurro. Emma ovviamente non gli crede ma accetta di riaccompagnarlo a casa. Una volta arrivata si rende conto che la realtà di Storybrook, è molto particolare e il confine tra magia e verità e molto labile.
1×02 – The Thing You Love Most
Regina cerca di scacciare Emma da Storybrook e mandarla via dalla vita di Henry in modo permanente. Nel frattempo viene svelato come la regina cattiva ha operato l’incantesimo sul mondo delle favole.
1×03 – Snow Falls
Mary Margaret rimane sconvolta dallo svolgersi degli eventi dopo che ha letto un libro di favole a un John Doe in ospedale. Intanto nel mondo delle favole Biancaneve e il Principe Azzurro si incontrano per la prima volta.
1×04 – The Price of Gold
Emma cerca di aiutare una giovane donna incinta a scappare dalle grinfie di Mr. Gold. Nel frattempo, nel mondo delle fiabe, Cenerentola (Jessy Schram) fa uno spiacevole accordo con Tremotino.
1×05 – That Still Small Voice
Mentre lo Sceriffo Graham fa le veci di Emma, la terra trema e un gigantesco inghiottitoio compare misteriosamente ai confini della città. La vita di un curioso Henry viene messa in pericolo quando decide di esplorare l’interno dell’inghiottitoio per vedere se il suo contenuto possa collegare gli abitanti di Storybrooke al mondo fatato. Nel frattempo, proprio nel mondo fatato, Jiminy Cricket brama a lasciare l’azienda di famiglia e trasformarsi nella persona che vorrebbe diventare.
1×06 – The Sheperd
David – alias John Doe – deve scegliere se riamnere con Kathryn o lasciarla per Mary Margaret, di cui è profondamente, e inspiegabilmente, innamorato; Emma scopre che lo sceriffo Graham le sta mentendo. Nel frattempo, nel mondo delle fiabe, il Principe Azzurro è sul punto di affrontare un evento della sua vita che cambierà per sempre il suo destino.
1×07 – The Heart is a Lonely Hunter
Uno dei residenti della città inizia a ricordare il proprio passato nel mondo delle fiabe, mentre Storybrooke piange la perdita di uno dei suoi abitanti. Nel frattempo, nel mondo delle fiabe, la Regina Cattiva cerca di trovare un assassino senza cuore che uccida Biancaneve.
1×08 – Desperate Souls
Regina e Mr. Gold giocano sporco in politica e prendono lati opposti quando Emma concorre per una carica pubblica molto ambita a Storybrooke contro Sidney. Nel frattempo, nel mondo di “c’era una volta…”, Tremotino cerca di rintracciare l’ultima fonte di alimentazione per aiutare suo figlio nello scongiurare gli orrori di una guerra senza senso.
1×09 – True North
Sentendo il loro dolore per aver vissuto e essere passata attraverso la stessa esperienza, Emma cerca disperatamente di aiutare due bimbi senzatetto a trovare il loro padre naturale prima che loro venissero separati e messi nel centro primario di affidamento. Nel frattempo, nel mondo delle fiabe, la Regina Cattiva costringe Hansel e Gretel a rubare un importante artefatto dalla strega cieca (guest star Emma Caulfield).
1×10 – 7:15 A.M.
Mary Margaret e David continuano a restare agganciati al loro amore non corrisposto e Emma e Regina diventano sospettose di un nuovo straniero misterioso arrivato in paese. Nel frattempo, nel mondo delle favole che è stato, Biancaneve tenta di alleviare il suo cuore spezzato man mano che si avvicina il matrimonio del Principe Azzurro con la figlia di Re Mida.
1×11 – Fruit of the Poisonous Tree
Un abbattuto Sidney chiede aiuto a Emma per rivelare le prove che potrebbero esporre il sindaco Regina ai cittadini di Storybrooke per la persona corrotta quale è realmente; Mary Margaret e David continuano i loro appuntamenti segreti mentre cercano di capire come liberare il loro amore non corrisposto. Nel frattempo nel mondo delle favole, re Leopold, che è il padre di Biancaneve ed è sposato con la Regina Cattiva, si imbatte in una lampada magica e gli vengono concessi tre desideri da un genio, che avverte il re di stare attento a ciò che desidera.
1×12 – Skin Deep
Dopo che la casa di Mr. Gold viene derubata, Emma tiene d’occhio l’uomo quando sembra che voglia rintracciare il criminale responsabile e rilasciare alcuni vigilanti come riscatto. Ruby, Mary Margaret e Ashley organizzano una serata di sole donne per San Valentino. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Belle stringe un patto rinunciando alla propria libertà per salvare la sua città dagli orrori della guerra di Ogre.
1×13 – What Happened to Frederick
David decide di raccontare a Kathryn del suo rapporto con Mary Margaret; intanto il Principe Azzurro è alla ricerca di Biancaneve, e accetta di aiutare Abigail in una missione pericolosa.
1×14 – Dreamy
Mary Margaret e Leroy uniscono le forze per aiutare le suore a vendere le candele nel giorno del Festival del Minatore; Emma indaga sulla scomparsa della moglie di David e Grumpy si innamora di una fata.
1×15 – Red-Handed
Dopo la chiusura del Granny’s diner e con la sua autostima a un minimo storico, Ruby viene assunta da Emma come suo assistente, al fine di aiutarla a scoprire quello in cui è più brava nella vita; Emma continua a interrogare David riguardo la scomparsa – e possibile omicidio – di Kathryn. Nel frattempo, nelmondo delle favole, Cappuccetto Rosso desidera fuggire con il suo vero amore. Ma lei, e i suoi concittadini, si ritrovano prigionieri virtuali quando un lupo assetato di sangue continua la sua inarrestabile follia omicida.
1×16 – Heart of Darkness
Mary Margaret assume Mr. Gold come suo avvocato, quando Emma è costretta ad arrestarla in quanto sospettata per l’omicidio della moglie di David, Kathryn. Nel frattempo, nella terra delle favole, il Principe Azzurro cerca di fermare una Biancaneve impazzita, i cui ricordi sono ancora offuscati dalla pozione di Tremotino, dall’intento di assassinare la Regina Cattiva.
1×17 – Hat Trick
Durante la ricerca di Mary Margaret, Emma viene rapita da un uomo con la passione dei cappelli. Nel mentre la Regina Cattiva assume un mago.
1×18 – The Stable Boy
Emma continua a cercare di provare l’innocenza di Mary Margaret per l’omicidio di Kathryn Nolan. Nel mondo delle fiabe la Regina Cattiva deve scegliere se sposare il vero amore della sua vita oppure l’uomo che Cora, sua madre, ha deciso per lei.
1×19 – The Return
Mr. Gold cerca di svelare l’identità di August, Emma affronta Regina in merito alla scomparsa di Kathryn, David cerca di fare pace con Mary Margaret. Nel mondo delle favole intanto Rumplestilskin accetta qualsiasi compromesso pur di far ritornare suo figlio l’uomo che era una volta.
1×20 – The Stranger
August offre aiuto a Emma su come sconfiggere Regina e ottenere la custodia di Henry. Regina sta organizzando un piano per sedurre David. Nel mondo delle fiabe intanto Gepetto accetta di salvare Biancaneve e sua figlia, ma cerca di salvare anche la vita di suo figlio Pinocchio.
1×21 – Apple Red as Blood
Regina ha un piano per cacciare Emma da Storybrook definitivamente ma Henry la supplica di restare. Nel mondo delle fiabe Biancaneve raccoglie intorno a se’ i suoi alleati per salvare il Principe Azzurro e sconfiggere la Regina Cattiva.
