2×01 – “Whitdrawal”
In seguito alla morte di Kate, l’accordo di Neal con l’FBI e il lavoro di Peter sono a rischio; quest’ultimo infatti è sotto inchiesta e per dimostrare di essere ancora valido e utile all’FBI, deve riuscire a catturare, con l’aiuto di Neal, un abile rapinatore di banche che si fa chiamare l’architetto.
2×02 – “Need to Know”
Peter e Diana cercano di trovare il responsabile della morte di Kate, senza rivelarlo però a Neal. Intanto, Peter chiede a Neal di andare in missione sotto copertura per raccogliere le prove necessarie ad arrestare Gary Jennings, un politico corrotto.
2×03 – “Copycat Caffrey”
Alex ritorna ed ha bisogno di aiuto perchè qualcuno ha messo una taglia sulla sua testa a causa del carillon. Nel frattempo, L’FBI indaga su un furto d’arte, il cui responsabile prende come esempio le modalità utilizzate in passato da Neal. Le indagini portano Neal a far visita a professori e studenti del corso di criminologia della locale università.
2×04 – “By the Book”
Mozzie è convinto che una persona a lui cara sia stata rapita e chiede aiuto a Neal e, per la prima volta nella sua vita, a Peter (e quindi all’FBI) per salvarla.
2×05 – “Unfinished Business”
Una investigatrice assicurativa, Sara Ellis, è il bersaglio di un complotto omicida derivante da un furto. L’FBI riesce ad arrivare ad un magnate immobiliare, ma Peter e Neal devono capire perché costui vuole la donna morta.
2×06 – “In the Red”
Per aiutare una coppia di genitori adottivi che stanno subendo un ricatto, Peter e Neal devono indagare nel pericoloso mondo delle scommesse.
2×07 – “Prisoner’s Dilemma”
Peter è certo dell’innocenza di un suo collega accusato di aver venduto informazioni circa le località in cui vivevano dei testimoni sotto protezione. Per dimostrarlo Peter lo aiuta nella fuga e i due indagano per scoprire chi è il vero traditore. Nel frattempo Mozzie cerca di capire chi sia l’uomo a cui Kate ha telefonato prima di morire.
2×08 – “Company Man”
Sia Neal che Peter si infliltrano in un’azienda, il cui ricercatore più importante è stato ucciso. Burke si rende conto che la vita del consulente potrebbe piacergli…
2×09 – “Point Blanck”
Le ricerche di Peter sull’assassino di Kate iniziano a dare il loro frutti: Neal decide che è il momento di incontrare Fowler faccia a faccia, da solo, per vendicarsi.
2×10 – “Burke’s Seven”
L’uomo che ha tentato di uccidere Mozzie incastra Peter, che viene sospeso dal servizio. Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie e perfino Elizabeth lavorano per aiutarlo.
2×11 – “Forging Bonds”
Peter e Neal scoprono che dietro la morte di Kate c’è Vincent Adler, colui che ha reso Neal un truffatore. Per capire cosa sta succedendo, Peter convince Caffrey a raccontare tutta la sua vera storia.
2×12 – “What happens in Burma…”
Peter chiede aiuto a Neal per salvare un ragazzo americano ingiustamente condannato a morte in Birmania (l’attuale Myanmar).
2×13 – “Countermeasures”
Quando un vecchio amico del defunto marito di June compare alla porta di casa, Neal ha dei sospetti che stia cercando qualcosa in più che un viaggio per le strade della memoria.
2×14 – “Payback”
Neal è obbligato a fare un pericoloso accordo con l’ex avversario di Keller al fine di salvare il suo partner e amico.
2×15 – “Power Play”
Peter e Neal devono scambiarsi le identità per scoprire uno tentativo di collusione che sta causando dei black out a New York.
2×16 – “Under the Radar”
Neal va vicinissimo a scoprire la verità sulla morte di Kate.
